Chez Groupe Conseil Khalil, nous voulons que vous soyez plus éclairé, mieux informé et capable de nous formuler votre direction. La gestion de patrimoine est bien plus qu’une question de placements. Notre rôle de copilote est de vous aider à bien résumer votre situation financière actuelle, à identifier vos buts et vos objectifs et à élaborer le plan de match qui deviendra votre outil de référence lors de prise de décision.
Nous dressons un portrait global de votre situation financière actuelle. Nous prenons soin de bien comprendre vos buts et vos objectifs.
Nous élaborons un plan financier qui tient compte de votre situation financière et de vos objectifs. Ce plan peut toucher plusieurs aspects, comme la planification de la retraite et la gestion de portefeuille.
Nous vous guidons dans la gestion de votre patrimoine afin que vous puissiez en profiter pleinement, au moment où vous serez prêt.
Au cœur de notre philosophie de placement se trouvent la protection et la croissance du capital. Alors que notre style de gestion permet à nos clients de bien profiter des hausses des marchés, notre saine diversification réussit à bien protéger leur patrimoine lors des phases baissières des marchés. Appuyés par l’expertise de la Banque Nationale et par plusieurs firmes de recherche, nous sommes indépendants dans nos choix de placements et nous sélectionnons les meilleurs gestionnaires afin d’atteindre les objectifs fixés.
Notre comité de placement se réunit régulièrement pour discuter des différentes possibilités d’investissement basées sur les rapports de recherche de plus de 10 institutions différentes. Grâce aux meilleurs systèmes de gestion de portefeuille discrétionnaire, la mise en application est instantanée dans les portefeuilles de nos clients en fonction des recommandations émises. Avec plus de 3,3 milliards d’actifs sous gestion, notre clientèle bénéficie d’outils de placement exclusifs. Chaque portefeuille est structuré de manière à minimiser l’impôt à payer sur les revenus de placement. Une attention particulière est apportée aux revenus passifs dans les compagnies de gestion.
Notre philosophie en matière de gestion de portefeuille inclut également une importance aux investissements socialement responsables. Nous sommes fiers d’intégrer les critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance) dans nos décisions d’investissement. Nous sommes convaincus ces critères peuvent être à la fois rentables, conformes à nos valeurs et à celles de nos clients ainsi qu’avoir un impact durable sur la société.
Nombreux sont ceux qui prodiguent des conseils financiers. Mais combien peuvent piloter votre patrimoine là où vous voulez l’emmener? Nous avons l’expérience, le cœur et les valeurs pour vous accompagner efficacement jusqu’à la destination qui vous fait rêver.
En gestion de patrimoine, un copilote solide se présente comme un conseiller toujours présent qui vous suit année après année. Les suivis et les communications que nous effectuons auprès de nos clients démontrent l’importance que nous accordons à la qualité de notre service. Nous connaissons vos objectifs et nous maintenons un contact régulier afin de pouvoir agir rapidement lorsque votre situation change. Nous nous assurons de vulgariser notre expertise pour que vous puissiez comprendre aisément les résultats que nous vous présentons.
Ceux-ci varient en fonction de la valeur de vos placements familiaux. Nous prenons en considération l’actif familial total pour établir nos honoraires de gestion. Nous sommes rémunérés pour notre expertise, nos décisions et l’ensemble des services de gestion de patrimoine que nous vous offrons. Il est important de mentionner que nous ne sommes pas rémunérés en fonction du nombre de transactions ni en fonction des véhicules de placement que nous préconisons. Nos clients peuvent profiter d’un avantage fiscal intéressant en déduisant nos honoraires de leurs revenus de placement de leurs comptes non enregistrés.