CIWM, FCSI, Pl. Fin.
Conseillère senior en planification financière
Planificatrice financière et titulaire d’un baccalauréat en services financiers ainsi que d’un certificat en droit, Sophie œuvre à la Financière Banque Nationale depuis 2015. Dans les dernières années, elle a poursuivi son cheminement en obtenant les titres de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), tous deux étant reconnus mondialement en matière de gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, Sophie travaille étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine à la réalisation de planifications financières complètes et collabore avec les notaires du Groupe dans l’élaboration des dossiers de planification successorale.
