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La gestion de patrimoine passe inévitablement par l’étape de la planification financière. Celle-ci consiste à évaluer la situation financière actuelle d’un client, puis à élaborer un plan pour atteindre des objectifs financiers à court, à moyen et à long termes.

La planification fiscale vient solidifier le navire financier d’un client. L’objectif principal est de mettre en place des stratégies et des techniques qui permettent d’optimiser la situation fiscale et de réaliser des économies d’impôt.

Le plan tracé, la carte en main, la gestion de portefeuille prend la relève! Groupe Conseil Khalil propose une gestion sur mesure sous la gouverne d’un conseiller en gestion de patrimoine présent en tout temps, prêt à naviguer sur des eaux calmes ou tumultueuses.

Vous avez passé de nombreuses heures à bâtir votre patrimoine, parfois sur une mer agitée, mais combien en avez-vous passé à planifier « l’après »? Nos experts de la planification successorale vous aident à préparer, aujourd’hui, ce qui se passera demain.

Une gestion de patrimoine bienveillante passe également par une analyse des assurances et rentes d’un client. C’est le gage d’une bonne protection qui permet de faire face aux intempéries potentielles pendant la navigation, et ce, jusqu’à votre destination.

Bon nombre de nos clients souhaitent faire un don et, dans certains cas, créer un héritage de bienfaisance durable. Avec nos spécialistes, nous établissons des stratégies phares en matière de philanthropie, tout en fournissant à nos clients un excellent outil de planification fiscale.

Pour vos besoins bancaires typiques et sur mesure, ou de financement innovateur, nos spécialistes tiennent le fort en vous offrant de judicieux conseils, des solutions bancaires globales et des options d’emprunts personnalisées qui vous conviennent.